Загрузка...
Учебная работа № 76670. «Диплом Инвестиционная стратегия для консервативного инвестора на примере фондовых рынков США и РФ
Содержание:
Введение 3
Глава I. Описание инвестиционной стратегии 5
1.1 Принципы и критерии выбора инвестиционной стратегии 5
1.2 Мониторинг долей в портфеле 12
Глава II. Анализ фондового рынка США 17
2.1 Финансовые инструменты 17
2.2 Соотношение доходности и риска финансовых инструментов 28
Глава III. Анализ фондового рынка РФ 35
3.1 Финансовые инструменты 35
3.2 Соотношение доходности и риска финансовых инструментов 40
Глава IV. Рекомендации по составлению портфеля 48
4.1 Структура инвестиционного портфеля 48
4.2. Формирование и ведение инвестиционного портфеля 51
Заключение 60
Список литературы 62
Приложение 1. Реальный инвестиционный портфель, сформированный при помощи систем BLOOMBERG и FINAM
Приложение 2. Мультимедийная презентация.
1. Алексеев М.Ю. Рынки ценных бумаг. М.: Финансы и статистика, 2002.
2. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ: Учеб. – практ. Пособие. – М.: Дело, 2004.
3. Базовый курс по рынку ценных бумаг: Методическое пособие./ФКЦБ. – М.: Электронная версия, 2005.
4. Балабанов В.С. и др. Рынок ценных бумаг: коммерческая азбука / В.С. Балабанов, И.Е. Осокина, А.И. Поволоцкий. — М.: Финансы и статистика , 2004.
5. Баринов Э. А., Хмыз О. В. Рынки: Валютные и ценных бумаг. М.: Экзамен, 2001.
6. Бергер Ф. Что Вам надо знать об анализе акций/ Пер. с нем. – М.: АОЗТ «Интерэкс-Перт»; ЗАО «Финстатинформ», 2006.
7. Бердникова Т. Б. Рынок ценных бумаг. – М.: Инфра-М, 2004.
8. Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В. Фондовый рынок: Учебное пособие для высших учебных заведений экономического профиля. – 2-е изд. – М.: Вита – Пресс, 2005.
9. Браун С.Дж., Крицмен М. П. Количественные методы финансового анализа / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002.
10. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие – М.: 1 Федеративная Книторговая Компания, 2005.
11. Винс Р. Математика управления капиталом: методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров / Пер. с англ. – М.: Альпина, 2004.
12. Дараган В. Игра на бирже. – М.: УРСС, 2003.
13. Есипов В. Е. Ценообразование на финансовом рынке. — Спб.: Питер, 2004.
14. Зверев А. Ф. Фондовая биржа, рынок ценных бумаг. — М.: Прогресс, 2005.
15. Инвестиционно-финансовый портфель/ Общ. ред. Н.Я. Петракова, — М.: «Соминтек». 2003.
16. Калимов Д.А. Фондовое право: (Правовое регулирование рынка ценных бумаг). М.: Вэвэр, 2006.
17. Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. — М.: Русская Деловая Литература, 2006.
18. Клещев Н.Т., Федулов А.А., Симонов В.А. и др. Под ред. Н.Т. Клещева. – Рынок ценных бумаг. – М.: Экономика, 2005.
19. Литтл Дж., Роудс Л. Как пройти на Уолл-стрит: Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005.
20. Лукасевич И.Я.. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2004.
21. Лялин В.А., Воробьев П.В. Ценные бумаги и фондовая биржа. – М.: Филинъ, 2002.
22. Меладзе В.Э. Курс технического анализа. М.: Серебряные нити, 2002.
23. Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг. Курс лекций. – М.: Финансы и статистика, 2004.
24. Мерфи Дж. Дж. Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика. Пер. с англ. М., Сокол, 2000.
25. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России. Взаимодействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2005.
26. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок.- М.: Изд-во «Перспектива», 2005.
27. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок тенденции и инструменты. – М.: Экзамен, 2005.
28. Мусатов В.Г. США: биржа и экономика. – М.: Наука, 2005.
29. Российский фондовый рынок: Законы, комментарии, рекомендации /Под ред. А.А. Козлова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006.
30. Рухлов А. Принципы портфельного инвестирования. — М.: Финансы. Ценные бумаги. 2004.
31. Рынок ценных бумаг /Под ред. В. А. Галанова, А.И.Басова. М.: Финансы и статистика, 2006
32. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М., 2004.
33. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник/ под редакцией Стояновой Е.С.- М.: Изд-во «Перпектива», 2006.
34. Фондовые рынки США. Основные понятия, механизмы, терминология. / Под ред. С.Н. Драчева. — М.: Петент, 2002.
35. Фондовый портфель. Книга Эмитента, инвестора, акционера. /Под ред. А.В. Петракова. — М.: Соминтэк, 2006.
36. Фридфертинг М., Уэст Дж. Электронная внутри дневная торговля ценными бумагами — М.: Олимп-Бизнес, 2003.
37. Ценные бумаги. /Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. – М.: Финансы и статистика, 2000
38. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. Изд 2-е, доп. – М.: Дело Лтд., 2005.
39. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. – М.: Крон-Прес, 2003.
40. Эрлих А.А. Технический анализ товарных и финансовых рынков. Прикладное пособие. – 3-е изд. – М.: Финансист, 2000.
41. Алексеев М.Л. Рынок ценных бумаг и его участники. //Российский экономический журнал.- 2006. -№ 5.
42. Алексеева Т.М. Развитие рынка государственных ценных бумаг- ключевое звено финансовой политики государства // Банковский вестник. — 2006.- №3.
43. Андрианова Л.Н. Рейтинг на рынке ценных бумаг и ведущие международные рейтинговые агентства.//Финансы. – 2005. — №8.
44. Зайцев Д. Бурный и трудный рост.//Журнал для акционеров.- 2005. — №3.
45. Кольцова Н. Информационное обеспечение. //Журнал для акционеров. 2006. — №4.
46. Новиков А.В. Фондовый рынок как механизм привлечения инвестиций. – Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, 2005.
47. Ованесов А. Проблемы портфельного инвестирования//Российская Экономика: Тенденции и Перспективы. – Март. – 2006.
48. Сизов Ю. Актуальные проблемы развития российского фондового рынка. // Вопросы экономики. – 2006. — № 7.
49. Сизов Ю. Стратегический подход к регулированию рынка ценных бумаг. // Вопросы экономики. — 2005. — №11.
50. Чалов А.Н. Региональный фондовый рынок: состояние и перспективы развития. //Деньги, кредит, банки. – 2005. — №7.
51. Шадрин А. Перспективы трансформации российского финансового рынка// Рынок ценных бумаг. – 2005. — №2.
52. Ященков К.В. Тенденции развития континентальной модели фондового рынка. //Проблемы экономики. – 2005. — № 5.
53. Агентство Bloomberg http://www.bloomberg.com
54. Агентство Финам http://www.finam.ru
55. К2Kapital – Финансовые рынки, аналитика, котировки http://www.k2kapital.com
56. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru
57. РИА «Росбизнесконсалтинг» http://www.rbc.ru
Форма заказа готовой работы
Выдержка из похожей работы
конкуренции главное не то, как быстро бежите вы, а как быстро бежит ваш
соперник»,Так как легче открыть мелкую торговлю, учредить небольшую фирму, то
правительство Тэтчер готово было оказывать этим фирмам (путем прежде всего налоговой
политики) определенное содействие,Но главное — это свобода
предпринимательства,Людям надо разрешить делать все, что им по душе, «при
условии, что трудовая деятельность не будет ставить под угрозу здоровье и жизнь
людей, что выпускаемые товары безопасны для здоровья людей и отвечают их
разумным потребностям, при условии поощрения конкуренции и ликвидации монополий
в любой области»,Место профсоюзов при этом должно быть ограничено, так как
они мешают свободе предпринимательства.
Идеал
тэтчеризма – это общество мелких акционеров и предпринимателей, мелкого и
среднего бизнеса,Наиболее характерным в тэтчеризме было безусловное,
неуклонное следование принципам монетаризма,Каковы бы ни были издержки,
какими бы ни были трудности и препятствия, цель является священной и
отступление от нее даже в самой малейшей степени недопустимо.
Тэтчер
никогда не говорила, что «цель оправдывает средства», но по существу это было
ее кредо,Она проводила свои экономические принципы с фанатическим упорством.
Для нее в этом вопросе существовали только два цвета – черный и белый,Тэтчер
олицетворяла собой бескомпромиссный мессианский политический подход,И ее
сторонники утверждают, что такой «черно – белый подход» мог избавить
правительство от безвластия, которое, по их мнению, было характерно для
Вестминстера на протяжении 70-х годов,Политика тэтчеризма проводилась, прежде
всего, через бюджет страны,От него и его исполнения зависели судьбы
экономических преобразований или, как довольно быстро стали называть эти реформы,
«экономической революции».
Часть II.
Необычные
бюджеты.
Бюджет
1979/80 года составили в рекордно короткий срок — через пять недель после
победы на выборах,В его разработке Тэтчер приняла самое непосредственное
участие,Бюджеты 1979 – 1981 годов были особенно важными, ибо они имели целью
создать условия для осуществления политики монетаризма,Бюджет ознаменовал
собой радикальное изменение прежнего курса правительства в области финансов.
Главное в нем – снижение прямых налогов.
— расходы на
оборону будут увеличены;
—
первоочередное внимание будет уделяться укреплению законности и порядка
с немедленным ассигнованием 100 миллионов долларов на повышение
заработной платы полицейским;
— Англия будет
сохранять свои собственные ядерные средства сдержания, а также
повышать свой вклад в НАТО;
— Англия
станет играть » полную и конструктивную роль» в Общем рынке,
при том, что правительство будет добиваться лучших условий для её
членства;
— будут
внесены законы, ограничивающие свободу действий бастующих пикетчиков и
статус » закрытых предприятий», где на работу принимаются
только члены определенного профсоюза;
— будет
поощряться выкуп жилья у государства жильцами жилого государственного
фонда;
—
государственная собственность будет сокращаться;
— будет
поощряться частное медобслуживание;
— будут
введены жесткие меры регулирования иммиграции;
— контроль над
системой школьного образования будет передан местным властям.
Гвоздем
программы стала реформа налогообложения»