Загрузка...Учебная работа № 89336. «Диплом Формирование портфеля ценных бумаг на примере Капиталл групп
Содержание:
«ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 6
1.1. Сущность и основы портфельного инвестирования 6
1.2. Методы формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг 7
1.3.Особенности формирования и оценки портфеля ценных бумаг 15
ГЛАВА 2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ООО «КАПИТАЛ ГРУПП» 20
2.1. Краткая характеристика предприятия 20
2.2. Анализ источников финансирования и материального положения 22
2.3. Анализ финансовых результатов 35
ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 39
3.1. Применение экспертных систем в формировании и управлении инвестиционным портфелем 39
3.2. Формирование оптимального инвестиционного портфеля 48
3.3. Стратегия управления портфелем ценных бумаг 57
3.4. Оценка предполагаемой эффективности портфеля ценных бумаг 59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65
БИБЛИОГРАФИЯ 69
ПРИЛОЖЕНИЯ
»
Форма заказа готовой работы
Выдержка из похожей работы
В-третьих, отечественные инвесторы до сих пор расценивают выпуск акций или облигаций как нечто экстраординарное и влекущее за собой огромный риск, Действительно, малое акционерное общество навряд ли в наших условиях сможет эффективно разместить пакет акций или облигаций, Что касается лидеров бизнеса, то они уже давно сформировали корпоративный сегмент долгового рынка, Анализируемое в работе предприятие уже несколько лет выпускает собственные облигации, а также сформировало портфель инвестиций, состоящего из долговых ценных бумаг, требующий эффективного управления и регулярной оптимизации,
Объект исследования — Минерально-Химическая Компания «ЕвроХим» (ОАО МХК «ЕвроХим»),
Предмет исследования — методы формирования и оптимизации инвестиционного портфеля анализируемой компании,
Цель работы — изучение теоретических и практических основ формирования оптимальной структуры портфеля ценных бумаг на примере конкретной организации,
Задачи исследования:
— изучить понятие, экономическую сущность и классификацию инвестиций, особенности портфельного инвестирования;
— исследовать типы инвестиционных портфелей и особенности управления ими;
— рассмотреть основные существующие методы оптимизации инвестиционного портфеля;
— дать организационно-экономическую характеристику объекта исследования;
— проанализировать тип инвестиционного портфеля компании, его состав, объем и структуру;
— определить направления совершенствования структуры портфеля инвестиций в соответствии с выбранным его типом и политикой компании;
— сформировать оптимальный портфель ценных бумаг,
В качестве информационной базы исследования использованы работы ведущих и отечественных авторов по проблематике управления инвестициями, годовая и квартальная отчетность ОАО МХК «ЕвроХим», последние аналитические исследования и обзоры финансовых инструментов ММВБ, ИК «Велес Капитал», ИК «Тройка Диалог» и ведущих банков страны: Бинбанка, НБ «Траст», Промсвязьбанка, Банка Москвы, Банка ЗЕНИТ, Номос-Банка, Газпромбанка,
Фактический материал, послуживший основой исследования:
1, Банк ЗЕНИТ Ежедневный обзор долговых рынков, — М,, 13,01,2010,
2, Банк Москвы Ежедневный обзор долговых рынков, — М,, 13,01,2010,
3, Бинбанк Аналитика по фондовому рынку, — М,, 13″